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AMESTRATICON
Portfolio-M&A für Family Offices

Family Offices investieren direkt, aber ohne Bewertungsinfrastruktur
zahlen sie regelmäßig zu viel.

Family Offices sind die am schnellsten wachsende Kaeufergruppe im Mittelstands-M&A. Doch ohne eigene Transaktionsinfrastruktur - Deal Sourcing, Bewertung, Due Diligence, Integration - entstehen systematische Ueberzahlungen und Portfolioineffizienzen.

Family-Office-erprobt. Bewertungsstark. Langfristig orientiert.

Die Herausforderung

Warum Family Offices bei Direktinvestments systematisch ueberzahlen

Wir haben attraktive Targets identifiziert, aber keine standardisierte Bewertungsmethodik für Vergleichbarkeit im Portfolio.

Unser Deal Sourcing ist opportunistisch - wir reagieren auf Angebote statt aktiv die richtigen Targets zu suchen.

Wir haben investiert, aber keine systematische Value-Creation-Strategie für unsere Beteiligungen.

Wir moechten ein Buy-and-Build-Programm aufbauen, haben aber keine Erfahrung mit seriellen Akquisitionen.

Klingt nach Ihrer Situation?

Wir klären in einem kostenlosen Erstgespräch, ob und wie wir helfen können.

Einordnung

Family-Office-M&A: Zwischen Direktinvestment und PE-Logik

Family Offices bewegen sich im M&A-Markt zwischen zwei Welten: Sie haben die finanziellen Mittel für Direktinvestments, agieren aber oft ohne die institutionelle Infrastruktur eines PE-Fonds. Dies fuehrt zu typischen Mustern: opportunistisches Deal Sourcing (statt systematischem Screening), fehlende Bewertungs-Benchmarks (jeder Deal wird isoliert betrachtet), unzureichende (weil interne Ressourcen fehlen) und passive Portfolioverwaltung (Buy-and-Hold statt aktiver Wertschoepfung). Die erfolgreichsten Family Offices haben diese Luecken erkannt und professionelle M&A-Infrastruktur aufgebaut - entweder intern oder durch langfristige Beraterpartnerschaften.
Family Offices unterliegen in der Regel nicht der BaFin-Regulierung, solange sie ausschließlich Eigenvermögen verwalten. Bei Co-Investments mit Dritten oder Fondsstrukturen greifen AIFM-Anforderungen. Kartellrechtliche Meldepflichten bestehen ab den Umsatzschwellen des GWB.
Unser Ansatz

Unser Ansatz für Family-Office-M&A

01

Investitionsstrategie und Screening

Definition der Akquisitionskriterien: Branchen, Größe, Geografie, -Minimum. Aufbau eines systematischen Screening-Prozesses.

02

Bewertungsinfrastruktur

Etablierung standardisierter Bewertungsmethodik: Multiple-Benchmarks, -Templates und Branchenvergleiche für konsistente Entscheidungen.

03

Due Diligence und Transaktion

Vollständige Transaktionsbegleitung: Commercial, Financial, Legal und Operational DD. SPA-Verhandlung und Closing-Management.

04

Value Creation und Portfolio-Optimierung

Post-Closing-Begleitung: 100-Tage-Plan, operative Verbesserungen, Buy-and-Build-Strategie und Portfolio-Reporting.

Was Mandanten erhalten
  • Investitionsstrategie und Screening-Kriterien
  • Standardisierte Bewertungsmethodik und Benchmarks
  • Vollständige Transaktionsbegleitung (DD bis Closing)
  • Value-Creation-Plan und Portfolio-Reporting
Ergebnisse & Belege

Typische Ergebnisse unserer Family-Office-Beratung

10-20 %

Bewertungskorrektur gegenüber Initial-Offer

3-5x

Deal-Flow-Steigerung durch aktives Sourcing

2-4 J.

Value-Creation-Horizont

100 %

Standardisierte Bewertungsmethodik

Ergebnisse abhängig von Investitionsstrategie, Branche und Portfoliogröße.

Was passiert, wenn Sie nichts tun?

Was kostet fehlende M&A-Infrastruktur?

  • Systematische Ueberzahlung: Ohne Benchmarks zahlen Family Offices im Durchschnitt 10-20 % über dem Marktpreis.
  • Opportunitaetskosten: Rein opportunistisches Sourcing verpasst 80 % der relevanten Targets im Markt.
  • Portfolio-Ineffizienz: Ohne aktive Value Creation stagnieren Beteiligungen und generieren keine Ueberschussrendite.
  • Exit-Schwaeche: Beteiligungen ohne dokumentierte Wertschoepfung erzielen beim Exit 15-25 % niedrigere Multiples.
Häufige Fragen

Häufige Fragen zu Portfolio-M&A für Family Offices

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Wir etablieren standardisierte Bewertungs-, Sourcing- und DD-Prozesse - damit jedes Investment auf solider Grundlage steht.

ThemenbereichM&A-Investments
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