Family Offices investieren direkt, aber ohne Bewertungsinfrastruktur
zahlen sie regelmäßig zu viel.
Family Offices sind die am schnellsten wachsende Kaeufergruppe im Mittelstands-M&A. Doch ohne eigene Transaktionsinfrastruktur - Deal Sourcing, Bewertung, Due Diligence, Integration - entstehen systematische Ueberzahlungen und Portfolioineffizienzen.
Family-Office-erprobt. Bewertungsstark. Langfristig orientiert.
Warum Family Offices bei Direktinvestments systematisch ueberzahlen
Wir haben attraktive Targets identifiziert, aber keine standardisierte Bewertungsmethodik für Vergleichbarkeit im Portfolio.
Unser Deal Sourcing ist opportunistisch - wir reagieren auf Angebote statt aktiv die richtigen Targets zu suchen.
Wir haben investiert, aber keine systematische Value-Creation-Strategie für unsere Beteiligungen.
Wir moechten ein Buy-and-Build-Programm aufbauen, haben aber keine Erfahrung mit seriellen Akquisitionen.
Klingt nach Ihrer Situation?
Wir klären in einem kostenlosen Erstgespräch, ob und wie wir helfen können.
Family-Office-M&A: Zwischen Direktinvestment und PE-Logik
Unser Ansatz für Family-Office-M&A
Investitionsstrategie und Screening
Definition der Akquisitionskriterien: Branchen, Größe, Geografie, -Minimum. Aufbau eines systematischen Screening-Prozesses.
Bewertungsinfrastruktur
Etablierung standardisierter Bewertungsmethodik: Multiple-Benchmarks, -Templates und Branchenvergleiche für konsistente Entscheidungen.
Due Diligence und Transaktion
Vollständige Transaktionsbegleitung: Commercial, Financial, Legal und Operational DD. SPA-Verhandlung und Closing-Management.
Value Creation und Portfolio-Optimierung
Post-Closing-Begleitung: 100-Tage-Plan, operative Verbesserungen, Buy-and-Build-Strategie und Portfolio-Reporting.
- Investitionsstrategie und Screening-Kriterien
- Standardisierte Bewertungsmethodik und Benchmarks
- Vollständige Transaktionsbegleitung (DD bis Closing)
- Value-Creation-Plan und Portfolio-Reporting
Typische Ergebnisse unserer Family-Office-Beratung
Bewertungskorrektur gegenüber Initial-Offer
Deal-Flow-Steigerung durch aktives Sourcing
Value-Creation-Horizont
Standardisierte Bewertungsmethodik
Ergebnisse abhängig von Investitionsstrategie, Branche und Portfoliogröße.
Was kostet fehlende M&A-Infrastruktur?
- Systematische Ueberzahlung: Ohne Benchmarks zahlen Family Offices im Durchschnitt 10-20 % über dem Marktpreis.
- Opportunitaetskosten: Rein opportunistisches Sourcing verpasst 80 % der relevanten Targets im Markt.
- Portfolio-Ineffizienz: Ohne aktive Value Creation stagnieren Beteiligungen und generieren keine Ueberschussrendite.
- Exit-Schwaeche: Beteiligungen ohne dokumentierte Wertschoepfung erzielen beim Exit 15-25 % niedrigere Multiples.
Häufige Fragen zu Portfolio-M&A für Family Offices
Weiterfuehrende M&A-Themen
M&A-Infrastruktur für Ihr Family Office aufbauen.
Wir etablieren standardisierte Bewertungs-, Sourcing- und DD-Prozesse - damit jedes Investment auf solider Grundlage steht.
